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基金继续空翻多大豆 豆油则继续减持多头
发布时间:2020-03-16 09:05:47  |来源:  |作者:
 

 上周五晚,美盘豆类商品呈分化局势。美豆反抽遭遇打压而重挫,新多大豆11月合约触及860美分一线,逼近前一年度8月份次级底部850美分一线。美豆粕冲高回落反向震荡收低,显然是在油价企稳反弹的同时,遭遇了套利盘的压力而重挫。美豆油在金融市场反弹的氛围中下探回稳,5月合约在26美分关口似乎有企稳要求,这一位置也是自今年高点以来下跌10美分之后的关口,预计有较多的反复和支撑力度。整体盘面上,前期油弱粕强的局势有变化的态势,美豆受到豆粕的牵制走弱。

 
 
周末CFTC发布了截止3月10日的持仓报告。基金在大豆合约上增持多头6190手,减持空头13900手,净多为31468手,净多占比为3.9%,前周为2.4%。基金在豆油合约上减持多头3637手,增持空头5740手,净多为27251手,净多占比为6.0%,前周为7.0%。基金在豆粕合约上减持多头580手,减持空头15022手,净多为23841手,净多占比为5.3%,前周为2.1%。整体局势上,基金在豆油合约上呈多翻空的态势,而在大豆、豆粕合约上则呈空翻多的态势。由于截至的时间在前,经历本轮冲击之后,估计基金的持仓结构还有变化。
 
 
连粕表现相对坚挺,出现低开高走的态势。主力M2009合约收盘位于短期均衡2750一线略上,呈震荡偏强的局势。由于周末市场出现反复,美盘豆类商品出现油粕比反弹的局面,关注对短期豆粕走势的影响。
 
 
趋势跟踪策略:M2009合约中线无仓。短线关注2750均衡与反复。
 
豆油在大金融环境之下低开出现大幅震荡。主力Y2009合约在5300关口出现较大的反复,棕油的震荡幅度更大,显示在相对的低位,市场出现不理性的躁动行为,同时也意味着后期市场可能会回归理性状态。从豆油Y2009的日线结构上看,自今年高位下跌以来,下跌幅度高达1500元/吨,超越近两年以来九月合约全年的波动幅度,而运行时间只有三个月,这种幅度只有在特定的情况之下才会出现。经历本轮大幅度波动之后,预计后期将会有一个收敛震荡的过程。
 
趋势跟踪策略:Y2009中线空头依托5750持仓,翻越5400减持。
采编人:jgb02
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